Фармацевтическая компания Merck & Co. и биотехнологический стартап Prometheus Bisciences объявили о достигнутом соглашении: Merck приобретет все акции Prometheus по цене $200 за штуку. С учетом закрытия торгов акциями Prometheus в пятницу на отметке в $114,01 за бумагу, получается, что компанию с капитализацией в $5,4 млрд фармгигант намерен купить по цене вдвое больше — $10,8 млрд.
Об одной из крупнейших за последние годы сделок на фармацевтическом рынке компании объявили в официальных релизах у себя на сайтах. Они также сообщили, что сделка подлежит одобрению акционеров Prometheus: встреча с ними намечена на 17 апреля.
Согласно условиям соглашения, Merck приобретет все находящиеся в обращении акции Prometheus через дочернюю компанию. Закрытие предлагаемой сделки будет зависеть от ряда условий, включая требования антимонопольного законодательства. Ожидается, что процесс завершится в третьем квартале 2023 года.
Morgan Stanley выступила финансовым консультантом Merck в этой сделке, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison — ее юридическими консультантами. Prometheus в качестве финансового консультанта обслуживали фирма Centerview Partners и Goldman Sachs, а в качестве юридического — Latham & Watkins,
Prometheus — биотехнологическая компания, которая занимается разработкой инновационных препаратов для лечения иммуноопосредованных заболеваний вроде язвенного колита, болезни Крона и других аутоиммунных нарушений.
На сегодняшний день у компании есть платформа точной медицины Prometheus360 ™ — аналитический продукт на основе машинного обучения с одной из крупнейших в мире баз данных биоинформатики — и прототип препарата PRA023.
«Соглашение с Prometheus ускорит наше развитие в области иммунологии, — сообщил председатель и главный исполнительный директор Merck Роберт Дэвис. — Эта сделка вносит разнообразие в наш портфель и является важным строительным блоком в процессе создания механизма устойчивых инноваций, который будет способствовать нашему росту в течение следующего десятилетия».
Корпорация решила сделать ставку на иммунологию, поскольку близится 2028 год, в который перестанет действовать патентная защита препарата от онкологических заболеваний Keytruda, продажи которого составляли почти половину дохода Merck — $21 млрд из $59,3 млрд в прошлом году.
Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте
Эксперты считают, что именно ожидание этого события провоцирует Merck на поиск перспективных биотехнологических компаний для покупки и развития в разных областях фармакологии.
Осенью 2022 года, как напоминает «Ъ», фармгигант приобрел за $1,4 млрд другую биотехнологическую компанию — Imago BioSciences. Этот стартап разрабатывает препараты для лечения заболеваний костного мозга и крови.
Ранее компания купила также производителя лекарств от рака ArQule за $2,7 млрд, и компанию-разработчика экспериментальных лекарств для нормализации высокого давления Acceleron Pharma за $11,5 млрд.
